Одним дождливым вечером Джон Рэй Хорн сталкивается с Роуз Гален. Она сыграла главную женскую роль в его втором фильме. Молодая, красивая и невероятно талантливая для своего окружения в фильмах категории B, она была для нее блестящей. Теперь, годы спустя, Роза превратилась в раздробленное существо, пропитанное алкоголем и тяжелое от печали. Что-то случилось с ней много лет назад, до того, как Хорн впервые узнал ее, что-то настолько ужасное, что в конечном итоге заставило ее сломаться. В надежде раскрыть ее давнюю тайну, Хорн отправляется навестить Роуз в ее обшарпанный пансион. Он находит ее задушенной до смерти.

Зная о долге перед ней, который он никогда полностью не признавал, он намеревается найти ее убийцу, которому помогает Джозеф Мэд Кроу, бывший индийский партнер Хорна, который теперь является его работодателем. Он сталкивается с фигурами из прошлого Роуз - юристом с бутлегерным прошлым и смертоносным телохранителем; похотливая, грандиозная актриса, способная сводить счеты; и экс-шекспировский актер с упавшей карьерой и полуразрушенным особняком.

Чтобы разоблачить убийцу Роуз, Хорн должен сначала выяснить, что с ней случилось так давно. Его поиски переносят его в Голливуд 1920-х годов, в эпоху немого кино и диких вечеринок, на которых присутствовали как кинозвезды, так и рэкетиры.